José y un grupo de agricultores llegan a los pastizales donde vive Gualicho, un aguará guazú decidido a proteger su hogar. El enfrentamiento entre ambos despierta una antigua leyenda y transforma al hijo de José en un lobizón. Una fábula sobre la naturaleza, el respeto y el alcance de nuestros actos.

José toma su rifle y le dispara a Gualicho, matándolo. Su hijo, aún vivo, se contorsiona y transforma en un lobizón. La bestia, guiada por el espíritu del aguará guazú, huye hacia el pastizal y aterroriza a los agricultores desde entonces.